顧客管理 全顧客。全詳細。1か所に。
連絡先、住所、機器、ジョブ履歴、請求書を含む全顧客の完全なデジタルデータベースを構築。数秒で検索可能。
- 顧客タイプ
- 個人と法人
- 項目数
- 顧客1件につき20以上
- 検索
- 名前、電話番号、メール
- ひも付け
- ジョブ、見積、請求書、資産
ひとりの顧客の、すべての履歴。
Servicebayの顧客情報。これまでの対応がすべて残ります。各項目を選ぶと役割がわかります。
顧客タイプ
個人か法人か。それぞれに必要な項目があります。
希望の連絡方法
電話、SMS、メール。お客様の希望どおりに連絡。
法人情報
法人名と税番号。どの請求書にもすぐ使えます。
住所
入力中に候補を表示し、地図上の位置も保存。
社内メモ
門の暗証番号や注意点。チーム専用で、印刷されません。
履歴
この顧客のジョブ、見積、請求書のすべて。
資産
メーカー、型番、シリアル番号。読み取れるコードつき。
3文字で、目当ての顧客へ。
名前、電話、メールで検索すると、入力するそばから絞り込まれます。顧客を開けば、必要な情報がすべてそろっています。
訪問の前に、お客様を知る。
お客様について知ったことは記録に残り、次の訪問ですぐ使えます。
ご家庭と法人。
法人のお客様には法人名と税番号。個人のお客様には不要な項目は表示されません。
すべての機器を記録。
機器ごとにメーカー、型番、シリアル番号を記録し、現場でコードを読み取れます。
すべての履歴。
この顧客のジョブ、見積、請求書を新しい順にひとつのリストで。
よくある質問
既存の顧客リストをインポートできますか？
クイック追加フォームで手動追加、またはスプレッドシートからの一括インポートはサポートにご相談ください。
法人顧客と個人顧客を別々に追跡できますか？
はい。各顧客を個人または法人に分類でき、法人名と税ID用の専用フィールドがあります。