Договор один раз. Визиты продолжаются.
Повторяющиеся договоры на клиента — еженедельный газон, квартальный HVAC, ежемесячные фильтры — заранее становятся настоящими заявками, попадают в календарь и могут выставлять счёт при закрытии визита.
- Привяжите повторяющийся договор обслуживания к клиенту, с необязательными активами
- Повторяйте ежедневно, еженедельно, раз в две недели, ежемесячно или произвольно — третий вторник, последний день месяца, пн и чт
- Заявки создаются сами за несколько дней с последовательными номерами
- Каждый созданный визит появляется в общем календаре команды
- Пропустите или перенесите один визит, не переписывая остальную серию
- Поставьте договор на паузу или завершите его; прошлые заявки остаются в истории
- Создавайте счёт после каждого закрытого визита — строки за визит, фикс или сохранённый шаблон
- Начните с пресетов ремесла вроде обслуживания HVAC и ухода за газоном, затем подстройте ритм
Frequently asked questions
Это просто копирование одной и той же заявки?
Нет. Вы сохраняете один договор. Раз в час процесс превращает его в настоящие пронумерованные заявки на ближайшие визиты — с событием календаря в той же записи. Заявки руками не копируются.
А если клиента не будет на той неделе?
Пропустите или перенесите этот визит. Остальная серия сохраняет даты. Поставьте весь договор на паузу, когда сезон заканчивается, и включите снова.
Счета выставляются сами?
После каждого визита — да, если включено автосоздание и заявка закрыта. Используйте шаблон строк, чтобы у сгенерированных визитов было что выставить. Списание с сохранённой карты и месячный проход счетов ещё не в продакшене; приложение так и говорит, вместо пустых обещаний.
Можно ли сделать еженедельный газон раз в две недели?
Да. Смена ритма обновляет будущие визиты. Уже сделанные заявки остаются как были — история серии не переписывается.